Инструкции по вводу информации о номенклатуре и ценах. Часть 3

Печать (Ctrl+P)

Пошаговая инструкция ввода информации о номенклатуре и ценах в линейке конфигурации ERP решений ( УТ 11.4, КА 2.4 и ERP 2.4)

Данная инструкция   состоит  из 3-х частей :

Часть  3. Организация цен  номенклатуры

3.1  Внести наименования всех используемых цен в справочникк Виды цен

Перед заполнением информации о ценах на конкретные номенклатурные позиции следует внести наименования всех используемых цен в справочник Виды цен (раздел CRM и маркетинг – Настройки и справочники ).

Рис 1 Список видов цен

Важно! 

 Для регистрации нескольких видов цен в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг должен быть установлен флажок Несколько видов цен. Если этот флажок не установлен, то продажа будет осуществляться по одному виду цен (цены прайс-листа). Настройки порядка расчета для данного вида цен указываются в разделе CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Параметры прайс-листа.

В справочник Виды цен кроме видов цен, которые будут использоваться при продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг, вводится также информация о вспомогательных видах цен, которые используются для расчета цен продажи. Также в этот справочник вводятся формулы расчета, по которым будут рассчитываться цены продажи.

Дополнительно для каждой номенклатурной позиции можно регистрировать цены поставщиков и конкурентов. Цены поставщиков и конкурентов регистрируются отдельно с помощью документа Регистрация цен поставщиков 

Информация о ценах конкурентов и поставщиков может быть использована как для расчета цен продажи, так и для сравнительного анализа цен различных поставщиков и конкурентов

3.2 Ввести различные цены у позиции номенклатуры

Количество различных цен на товары и услуги определяется тем, сколько различных наименований (видов) цен задано в справочнике Виды цен.( см рис 1)

Информация о ценах продажи и тех вспомогательных ценах, которые используются для их расчета, регистрируется с помощью документа Установка цен номенклатуры. Для регистрации цен используется рабочее место Цены (прайс-лист).

Регистрация цен поставщиков и конкурентов производится документом Регистрация цен поставщиков.

Отпускные цены номенклатуры используются в документах, сопровождающих отгрузку товаров (Соглашение с клиентом, Заказ клиента, Реализация товаров и услуг и т. д.). Цены поставщиков используются при заполнении документов, сопровождающих поступление товаров (Заказ поставщику, Поступление товаров и услуг и т. д.).

При поступлении товаров можно  автоматически регистрировать цены поставщиков  и потом на основе этих цен формировать отпускные цены предприятия. Также можно назначать цены при оптовой и розничной торговле.

Рассмотрим простейший пример того, как задать отпускные цены на товары.

Пример

Основной ценой для расчета всех остальных цен на предприятии является Оптовая цена.
Значение этой цены задается вручную. Все остальные цены рассчитываются 
на основании этой цены по следующим формулам:

Розничная = Оптовая + 20 %;
Дилерская = Оптовая - 10 %;
Дистрибьюторская = Дилерская - 10 %.

Порядок действий должен быть следующий:

1. В справочник Виды цен необходимо ввести информацию обо всех видах перечисленных цен
    и формулах расчета.
2. Используя рабочее место Цены (прайс-лист), необходимо вручную ввести значения оптовой цены
 и автоматически рассчитать все остальные цены в соответствии с введенными формулами расчета.

 

3.2.1 Ввод информации о цене, задаваемой вручную (оптовой)

Для оптовой цены необходимо выбрать способ задания цены Ручное назначение, поскольку мы не собираемся рассчитывать цены данного вида, а будем вводить их вручную. Необходимо также задать валюту, в которой будут заданы цены. В нашем примере все цены будем формировать в рублях.

Рис 2 Параметры цены, вводимой вручную

В зависимости от того, задается цена с налогами или без, требуется установить соответствующий флажок в поле Цена включает НДС. Для каждого вида цены может быть установлен свой порядок округления (Точность округления).

Поскольку цена будет использоваться при оформлении продаж, нужно установить для нее флажок При продаже клиентам. Флажок При вводе на основании документов поставки устанавливается, если отпускные цены зависят от цен поставки. Порядок назначения таких цен будет рассмотрен в другой пошаговой инструкции   «Назначение цен и скидок на товары».

3.2.2  Ввод информации о расчетных ценах (розничной, дилерской, дистрибьюторской)

Для этих цен необходимо установить флажок Наценка на другой вид цен, указать ту базовую цену, относительно которой они будут рассчитываться, и процент наценки.

Рис 3 Расчет цен продажи на основании базовых цен

В нашем примере розничные цены должны быть на 20 % выше оптовых.

В нашем случае для всех товаров используется один и тот же процент наценки, поэтому детализация по ценовым группам не используется. В дальнейшем мы рассмотрим пример с назначением различных наценок для товаров разных ценовых групп. Здесь же только отметим, что для использования этой возможности необходимо использовать полные возможности расчета цен.

Аналогичным образом вводится информация о дилерской и дистрибьюторской ценах.

Дилерская цена рассчитывается как оптовая цена минус 10 %.

Рис 4 Порядок расчета дилерской цены

Дистрибьюторская цена на 10 % меньше, чем дилерская.

Рис 5 Порядок расчета дистрибьюторской цены

Для всех цен мы задали точность округления. Используем дополнительные возможности программы и покажем, как сделать, чтобы для каждого ценового диапазона была применена своя точность округления. Покажем, как задать правила округления, на конкретном примере округления розничных цен. Предположим, что мы хотим применить следующий порядок округления:

  • если стоимость товара не превышает 100 рублей, то его цена округляется до 10 копеек;
  • если стоимость товара больше 100 рублей, но меньше 10 000 рублей, то его цена округляется до рубля;
  • если стоимость товара превышает 10 000 рублей, то применяется психологическое округление (уменьшаем рассчитанную цену товара на несколько рублей).

Для того чтобы использовать данный функционал, нужно переключиться в режим использования полных возможностей (гиперссылка Использовать полные возможности).

Информацию о том, какой вариант округления будет применяться для каждого ценового диапазона, нужно указать на странице Правила округления цены.

Рис 6 Различная точность округления для разных ценовых диапазонов

Для проверки правильности расчета психологического округления используется Конструктор психологического округления. С помощью него можно смоделировать ситуацию по психологическому округлению – для этого нужно задать исходное значение в качестве примера и посмотреть, как будет округлена данная цена в соответствии с указанными настройками округления.

После того как мы задали виды цен, формулы расчета и правила округления, приступим к заданию и расчету конкретных значений цен.

3.2.3 Ввод информации о значениях цен

Все изменения цен подтверждаются документально. Для регистрации новых цен на товары нужно оформить новый документ Установка цен номенклатуры. Этот документ создается автоматически из рабочего места по созданию цен Цены (прайс-лист) (раздел CRM и маркетинг – Цены и скидки).

Покажем, как ввести новые цены по конкретной группе товаров. Допустим, мы хотим зарегистрировать цены на товары группы «Бытовая техника».

В рабочем месте Цены (прайс-лист) нужно нажать на кнопку Сформировать и отметить группу «Бытовая техника».

Рис 7 Установка отбора позиций номенклатуры

В нашем случае мы применили простой отбор позиций по группе номенклатуры (По иерархии). Для отбора позиций можно использовать любой вариант: по конкретным позициям номенклатуры, по видам и свойствам номенклатуры. Использование расширенного вида отбора позволяет произвести сложный отбор по любым параметрам номенклатуры – например, по артикулу или любому дополнительному реквизиту.

На странице Колонки прайс-листа следует отметить те виды цен (оптовая, розничная, дилерская, дистрибьюторская), значения которых мы хотим зарегистрировать для товаров.

Рис 8 Выбор видов цен

Программа подсказывает нам список тех видов цен, на основании значений которых рассчитываются другие виды цен (Выбрать все влияющие). После установки отметки у оптового вида цен можно нажать кнопку Выбрать все зависимые, и будут автоматически отмечены те цены, которые должны быть рассчитаны на основе оптовых. При этом будет отмечена вся цепочка связанных видов цен (дилерские, дистрибьюторские, розничные).

Для того чтобы зарегистрировать оптовые цены и рассчитать розничные, дилерские и дистрибьюторские цены, нужно нажать кнопку ОК.

Рис 9 Заполнение информации о ценах

Для каждого товара необходимо ввести информацию об оптовой цене. Цена задается с учетом или без учета НДС и в той валюте, которая определена для данного вида цен в справочнике. Если для товара ведется учет в разрезе упаковок, то можно задать отдельную цену по каждой упаковке товара.

Для того чтобы при вводе новой оптовой цены автоматически пересчитывались все те цены, в расчете которых она задействована, необходимо, чтобы в параметрах редактирования (команда Параметры) был установлен флажок Рассчитывать цены автоматически. В новом документе этот флажок установлен по умолчанию.

При вводе значения оптовой цены будут автоматически рассчитаны розничные, дилерские и дистрибьюторские цены в соответствии с теми формулами расчета и параметрами округления, которые были заданы для соответствующего вида цен.

Если для товара ведется учет в разрезе характеристик и цена для всех характеристик товара одинаковая, то в настройках параметров редактирования следует установить флажок Заполнить цены характеристики по ценам номенклатуры. В этом случае можно заполнить цену для товара без характеристики, и она будет автоматически заполнена для всех его характеристик. Если по какой-либо характеристике товара цена отличается от общей цены, то ее можно откорректировать вручную.

После проверки значений цен нужно выполнить команду Применить измененные цены. Будет автоматически создан новый документ Установка цен номенклатуры.

Рис 10 Установка цен номенклатуры

Посмотреть новый документ, а также все ранее созданные документы можно с помощью команды История изменения цен в рабочем месте Цены (прайс-лист).

Внимание!
Необходимо помнить о том, что цена является периодическим реквизитом
и заполняется в регистре сведений. Значение цены записывается на дату, 
указанную в документе Установка цен номенклатуры. Поэтому при оформлении
документов следует обратить внимание на дату документа Установка цен номенклатуры.
Это особенно важно при начальном заполнении информационной базы, когда документы
ввода остатков вводятся за более ранние даты. При необходимости дату документа
можно изменить и записать значение цены на любую другую дату.

Для регистрации цен документ должен быть проведен в статусе Согласован.

Важно!
Правом регистрации цен обладает тот пользователь, для которого
установлена роль Установка цен номенклатуры без согласования.
В прикладных решениях данными правами будут обладать пользователи,
для которых определена группа доступа Маркетолог.

В данном случае был рассмотрен простейший способ задания цен на товары. Следует обратить внимание на тот факт, что механизмы назначения отпускных цен при оптовой и розничной торговле отличаются. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать различные способы формирования цен на товары при описании порядка оформления операций оптовой и розничной торговли.

 

3.3  Вводить цены в действие только после того, как они будут утверждены руководством

Между пользователями должны быть распределены роли по подготовке цен (подготовке нового прайс-листа) и их утверждению. Например, подготовкой цен занимается маркетолог, а утверждать цены (прайс-лист) будет коммерческий директор предприятия.

Важно!
Данную возможность можно использовать только в том случае, если в разделе 
НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг – Маркетинг
установлен флажок Согласование цен.
Рис 11 Настройка процесса согласования цен

Если необходимо хранить в программе всю историю изменения цен в процессе согласования, то дополнительно нужно включить версионирование процесса согласования (Включить версионирование). Программа автоматически включит этот объект в список версионируемых. Список версионируемых объектов можно посмотреть в разделе НСИ и администрирование – Администрирование – Поддержка и обслуживание – История изменений – Настройки хранения. Предварительно должен быть включен флажок Хранить историю изменений.

Непосредственно из формы настройки процесса согласования можно определить список тех лиц, которые будут согласовывать и утверждать цены (Ответственные за согласование цен номенклатуры).

В том списке ролей, который уже определен в программе, маркетолог обладает правом регистрации цен без предварительного согласования. Это установлено в профиле доступа, который определен для группы доступа Маркетологи. Для того чтобы маркетолог имел право только подготавливать список цен (текущий прайс-лист), но не имел права вводить его в действие, нужно создать новый профиль групп доступа путем копирования существующего и удалить это право из списка разрешенных (убрать флажок).

Рис 12 Изменение прав маркетолога

Далее необходимо создать новую группу доступа Маркетологи (ввод цен с предварительным согласованием) и включить в нее тех маркетологов, которые не имеют права регистрировать новые цены без предварительного согласования. Для этой группы доступа следует установить новый профиль Маркетолог (необходимо согласовывать цены).

Маркетологов можно разделить на две группы: имеющих право на регистрацию цен без согласования и не имеющих такого права.

Теперь определим права доступа для тех руководителей, которые должны утверждать цены. Для этого в списке групп доступа (раздел НСИ и администрирование – Администрирование – Настройки пользователей и прав) нужно создать новую группу доступа Согласующие цены номенклатуры.

Рис 13 Определение прав для лиц, согласующих цены

Для данной группы доступа нужно выбрать из списка профилей групп доступа профиль Участник согласования цен номенклатуры (дополнительный). В табличной части справочника с помощью кнопки Подобрать заполнить список тех руководителей, которые должны утверждать цены.

Важно!

Права доступа руководителям по согласованию цен устанавливаются
 дополнительно к установленным основным правам для руководителя.
 Руководитель обязательно должен быть отнесен к той группе доступа, 
которая определяет его основные права по работе с программой. 
Например, к группе доступа Руководитель отдела продаж.

Для того чтобы руководителям автоматически рассылались задачи по утверждению (согласованию) цен, необходимо добавить информацию о них как об исполнителях бизнес-процесса согласования цен. Эта информация добавляется в список Ответственные за согласование цен номенклатуры в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – CRM и маркетинг.

После того как мы определились с теми исполнителями, которые будут участвовать в процессе согласования, расскажем о том, как происходит процесс согласования (утверждения) цен.

Если у маркетолога недостаточно прав на установку цен номенклатуры, то при назначении цен с помощью рабочего места Цены (прайс-лист) будет автоматически создан документ Установка цен номенклатуры со статусом Не согласован и автоматически запущен процесс согласования цен.

Процесс согласования цен можно запустить и вручную. Для его запуска необходимо перейти на закладку Согласование в панели навигации документа Установка цен номенклатуры и нажать на кнопку Создать.

Рис 14 Вызов процесса согласования цен

В появившейся форме старта бизнес-процесса согласования цен требуется указать дату окончания процесса, а также ввести текстовое описание причины изменения цен. Для старта процесса согласования нужно нажать кнопку Стартовать и закрыть.

 

Запуск процесса согласования цен

Задача по согласованию цен будет автоматически направлена руководителю, который определен в качестве исполнителя бизнес-процесса (Согласующий установки цен номенклатуры). Информация об этой задаче появится в списке Мои задачи руководителя (раздел Главное). Получив задачу, руководитель просматривает присланный ему прайс-лист (документ Установка цен номенклатуры) и принимает решение о согласовании или отклонении прайс-листа. Руководитель может написать свои замечания и отправить прайс-лист на дополнительную доработку исполнителю, нажав кнопку Не согласовано.

Рис 15 Отклонение согласования цен

Задача по уточнению прайс-листа будет направлена маркетологу для ознакомления.

Рис 15 Ознакомление с результатами согласования

Маркетолог, получив эту задачу, выясняет, по какой причине прайс-лист был не согласован, и ставит отметку о том, что он ознакомился с результатами согласования (нажимает кнопку Ознакомился).

После этого маркетолог вносит изменения в документ Установка цен номенклатуры (прайс-лист) и после записи изменений запускает новый процесс согласования прайс-листа.

Получив информацию о том, что маркетолог выполнил распоряжение по изменению цен (фактически задачу на повторное согласование цен), руководитель может проконтролировать правильность выполнения выданного распоряжения.

Для этого, не выходя из формы задачи по согласованию цен, он открывает документ Установка цен номенклатуры и смотрит отчет об изменениях. Для просмотра отчета об изменениях необходимо выполнить следующую последовательность действий:

  1. В панели навигации документа Установка цен номенклатуры вызвать команду История изменений.
  2. В списке версий объектов отметить текущую и предыдущую версии объекта.
  3. Вызвать команду Сравнить версии.
Рис 17 Отчет по внесенным изменениям

После окончательного утверждения руководитель устанавливает в полученной задаче по окончательному согласованию цен статус Согласована.

При установке этого статуса руководителем документ Установка цен номенклатуры автоматически проводится, а у маркетолога в качестве оповещения о результатах согласования появляется задача Ознакомиться с результатами согласования. Процесс повторного согласования заканчивается после того, как маркетолог ознакомится с результатами согласования.

В процессе работы можно посмотреть информацию о ходе согласования цен (команда Согласование на панели навигации документа) и о результатах согласования (команда Результаты согласования на закладке Согласование документа Установка цен номенклатуры).

 

.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *