Инструкции по вводу информации о номенклатуре и ценах. Часть 2
Пошаговая инструкция ввода информации о номенклатуре и ценах в линейке конфигурации ERP решений ( УТ 11.4, КА 2.4 и ERP 2.4)
Данная инструкция состоит из 3-х частей :
- Часть 1. Организация справочника Виды номенклатуры
- Часть 2 . Организация справочника номенклатуры
- Часть 3. Организация цен номенклатуры
Часть 2. Организация справочника номенклатуры
2.1 Ввести информацию о единицах измерения, которые используются для товаров вашего предприятия.
Перед тем как начинать работу с справочником номенклатуры нужно вести информацию обо всех единицах измерения, которые могут использоваться на предприятии в справочнике Единицы измерения (раздел НСИ и администрирование – НСИ – Классификаторы номенклатуры).
Для каждой единицы измерения, введенной в справочник, заполняется информация о коде единицы измерения, ее кратком и полном наименовании, а также ее международное сокращение. Информацию в справочнике можно заполнить из Общероссийского классификатора единиц измерения (кнопка Подобрать из классификатора).
2.2 Не установить флажок Упаковки , если при покупке и продаже товара не используются упаковки
В этом случае для товара указывается только базовая единица измерения (Единица хранения), информация об упаковках товара не заполняется, флажок Упаковки не устанавливается.
При оформлении документов с таким товаром в качестве единицы измерения будет использоваться информация о базовой единице измерения (единице хранения). Дополнительно для товара можно указать весоразмерные характеристики. Эта информация указывается справочно и в дальнейшем может быть использована, например, для определения габаритов и веса товара при размещении в транспортное средство при оформлении доставки.
Если на предприятии все товары поступают и отгружаются в базовых единицах измерения (например, в штуках), то использование упаковок можно отключить в настройках (раздел НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Разрезы учета – Упаковки номенклатуры). В этом случае поле Упаковки в карточке товара показываться не будет.
2.3 Заполнить справочник Наборы упаковок , если для определенной группы товаров используются одинаковые упаковки
Справочник Наборы упаковок предназначен для ведения списка упаковок, которые используются для учета при поступлении и отгрузке товаров. (раздел НСИ и администрирование – Классификаторы номенклатуры). В справочник вводится столько наборов, сколько различных вариантов упаковок может быть для различных групп товаров.
Для каждого набора упаковок задается тот список упаковок, который может использоваться при продаже товаров определенной группы. Например, обувь может отгружаться в палетах по 40 пар, в упаковках по 10 пар, или может быть отгружена одна пара обуви.
При этом предусмотрена возможность создания вложенности упаковок. То есть можно уточнить, сколько коробок обуви размещается на одной палете. Данная возможность используется при работе на адресном складе для автоматического создания заданий на переупаковку товаров
При вводе информации о товаре, принадлежащем определенной группе, для него указывается тот набор упаковок, который определен для данной группы товаров. Набор упаковок можно указать для вида номенклатуры в качестве значения по умолчанию. Этот набор будет автоматически заполняться при вводе позиции номенклатуры данного вида (Общий набор). С помощью гиперссылки Список можно посмотреть список тех упаковок, которые предусмотрены в наборе.
При оформлении документов с указанием данного товара при заполнении информации об упаковке товара (единице измерения) будет использоваться тот список упаковок, который определен для указанного набора упаковок. То есть при отгрузке товаров из группы (вида номенклатуры) «Обувь», для которых указан данный набор упаковок, в качестве упаковок могут быть выбраны следующие: «пара», «упаковка (10 пар)» или «палета (40 пар)».
2.4 Установить флажок Индивидуальный набор , если для товара используются индивидуальные упаковки
Если для товара используется индивидуальные упаковки, то в карточке номенклатуры устанавливается флажок Индивидуальный набор.
Список индивидуальных упаковок в этом случае задается в справочнике Упаковки, который вызывается по гиперссылке Список.
В этот список вводятся те упаковки, в которых могут быть реализованы поставки и отгрузки данного товара. Поставка и отгрузка товаров могут быть также произведены в тех базовых единицах измерения (единицах хранения), которые указаны в карточке товара. В нашем примере «Конфеты Ассорти» могут быть отгружены в упаковках и в коробках, в которых хранится 12 упаковок конфет.
Важно!
Дополнительная информация о базовой единице измерения как об упаковке вводится в том случае, если товары хранятся на адресном складе (помещении) и нам необходимо задать информацию о размере упаковки (базовой единицы измерения) товара, для того чтобы соотнести ее с размерами той ячейки, в которую мы ее помещаем
В приведенных примерах из демонстрационной базы товары группы «Обувь» хранятся в помещении «Коммерческие товары» с адресным хранением товаров в ячейках (Использовать для хранения остатков номенклатуры). Товары группы «Кондитерские изделия», к которым относятся конфеты, хранятся в помещении «Продукты», в котором ячейки используются для справочного размещения номенклатуры. Поэтому в предыдущем примере для товаров группы «Обувь» в список упаковок была внесена информация об упаковке одной пары обуви (базовой единицы измерения) с коэффициентом, равным 1, а для товара «Конфеты Ассорти» эту информацию в списке упаковок можно не вводить.
2.4.1 Установить флажок Индивидуальный набор , если товар поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно?
Предположим, что товар «Масло вологодское» закупается оптом (в упаковках – по 20 штук (пачек) в каждой упаковке), а продаваться будет как оптовым покупателям (упаковками), так и розничным – поштучно.
Рассмотрим вариант, когда для данного товара используются индивидуальные упаковки. В этом случае в карточке товара необходимо указать Индивидуальный набор для номенклатуры и обязательно задать базовую единицу измерения.
В рассматриваемом примере базовой единицей измерения будет являться штука – ее и нужно заполнить в поле Единица хранения.
При заполнении используется классификатор единиц измерения. Если для товара используется единица измерения, не заданная в классификаторе, то ее нужно предварительно в него добавить (раздел НСИ и администрирование – Классификаторы номенклатуры – Единицы измерения).
Единица хранения – это та единица измерения, в которой товар учитывается при оформлении торговых операций в информационной базе. Следует отметить, что при использовании адресного хранения в ячейках информация об остатках товаров хранится в разрезе упаковок товаров. Более подробно о том, какую информацию об упаковках товаров нужно задавать при работе на адресном складе, будет рассказано в разделе «Работа на адресном складе».
Поскольку мы используем индивидуальные упаковки, информацию об используемых упаковках будем вводить в карточке товара.
Прежде чем вводить эту информацию, требуется предварительно записать информацию о товаре. Для этого нужно нажать кнопку Записать и после этого начать вводить информацию об упаковке. Для ввода информации об упаковке требуется нажать на гиперссылку Список и открывается список индивидуальных упаковок для товара
Для упаковки нужно указать наименование единицы измерения по классификатору (Единица по классификатору) и информацию о том, какое количество базовых единиц измерения (штук) содержится в упаковке (1 упак состоит из). Поскольку по условию нашего примера упаковка состоит из 20 штук (пачек), следует ввести «20». Программа автоматически формирует название упаковки по введенным параметрам: «упак (20 пач)». Это название будет показываться при выборе упаковки в документе. При необходимости его можно изменить и задать другое наименование.
Все остальные параметры, которые отображаются в форме упаковки, относятся к адресному хранению товаров в ячейках, и об их заполнении мы поговорим несколько позже (см. раздел «Работа на адресном складе»). Данные параметры для упаковки показываются только в том случае, если на предприятии используются склады (помещения) с адресным хранением товаров в ячейках (в информационной базе введен хотя бы один склад (помещение), в котором для ячеек установлен вариант использования Использовать для хранения остатков номенклатуры).
Важно!
В том случае, если для товара используются наборы упаковок, общие для группы товаров, в его карточке сначала вводится информация о наборе упаковок. Единица измерения для товара при этом будет заполнена автоматически в соответствии с ранее заданным значением единицы измерения для набора упаковок, и изменить ее будет нельзя. В списке упаковок при этом будут показаны те упаковки, которые определены для выбранного набора.
2.5 Указать весь упаковки, если товар на склад принимается в упаковках, а цена задается за килограмм?
Рассмотрим пример.
Сахарный песок поступает в упаковках (мешках) по 5 кг по цене 18 рублей за килограмм. При поставке товара производится дополнительное взвешивание. Допускается отклонение от заявленного веса на 3 %. Сахарный песок хранится на складе и отгружается клиенту в упаковках.
В справочнике Номенклатура зарегистрируем информацию о новом товаре «Сахарный песок (в упаковках)».
В карточке номенклатуры укажем вес упаковки – 5 кг. В настройках параметров учета (раздел НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Единицы измерения) укажем величину допустимого отклонения – 3 %.
При оформлении поставки товаров на склад укажем реальный вес поступившего товара (114 кг) и цену за килограмм – 18 рублей. Информация о весе вводится в поле Количество, а в качестве единицы измерения выбирается весовая единица – кг.
При пересчете поступивших килограммов в упаковки (единицы хранения) получаем 114/5 = 22,8 упаковки. Округляем до целого количества – получаем 23 упаковки. Это количество упаковок и будет оприходовано на склад.
В соответствии с заданными параметрами настроек допустимое отклонение составляет 3 %. Рассчитаем абсолютную величину отклонения по отношению к целому количеству упаковок. Эта величина будет равна (23 * 0,03 = 0,69). Зафиксированное отклонение составляет 0,2 (23 – 22,8). Зафиксированное отклонение меньше допустимого, поэтому документ будет проведен и на складе будет зафиксирована поставка 23 упаковок товара.
Если отклонение превысит допустимое, то документ не будет проведен и будет выдано соответствующее сообщение.
2.6 Регистрировать упаковку в качестве тары
в которой принимается или отгружается товар если она
должна быть возвращена
Упаковка, которая должна быть возвращена поставщику или возвращена клиентом, дополнительно регистрируется в качестве тары.
Предварительно необходимо включить возможность учета тары. Учет возвратной тары включается флажком Многооборотная тара в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Разрезы учета.
Можно настроить такой режим работы, при котором пользователю будет выдаваться напоминание о необходимости заполнения информации о таре, если для товара определено, что он поставляется в многооборотной таре. Для этого необходимо установить флажок Предлагать дополнить документы многооборотной тарой.
Рассмотрим конкретный пример.
Пример
Бутылки газированной воды поставляются в пластмассовых ящиках. В каждом ящике размещается 20 бутылок. Ящики располагаются на металлических поддонах. На одном поддоне размещается 50 ящиков. Возврату подлежит вся тара: металлические поддоны, пластмассовые ящики и стеклянные бутылки.
Порядок ввода информации должен быть следующим.
В справочник Виды номенклатуры добавляется вид номенклатуры, в котором указан тип Тара.
В справочнике Номенклатура регистрируется информация о трех видах тары: «Бутылка», «Ящик» и «Поддон (металл)».
Поскольку любая газированная вода отгружается в одинаковых упаковках, то в список наборов упаковок добавим набор упаковок «Упаковки воды».
Поскольку по условиям нашего примера мы должны возвращать всю тару (бутылки, ящики, поддоны), то для упаковок определяем систему вложенности. Это нам необходимо для того, чтобы понять, сколько тары и какого типа необходимо при отгрузке товаров.
Для каждой упаковки товара определяем ту тару, которая ей соответствует.
Также в карточке упаковки задается информация о том, как должна будет использоваться многооборотная тара, если количество размещаемой тары меньше указанного минимального. Например, в нашем случае указывается, что для транспортировки необходим металлический поддон, если поступает (отгружается) восемнадцать или более ящиков с бутылками, и необходимы ящики, если поступает (отгружается) пятнадцать и более бутылок.
Товар может приниматься и отгружаться в любых упаковках. Независимо от того, в каких упаковках будет приниматься (отгружаться) товар, при заполнении информации о таре будет заполнена информация обо всех видах многооборотной тары.
Оформим поставку товаров. Допустим, поставщик поставил нам 1 000 бутылок воды «Лимонад». Для этой позиции указан набор упаковок «Упаковки для воды», в котором мы определили список необходимой тары. Для заполнения информации о таре следует выполнить команду Заполнить – Дополнить тарой.
Будет предложено заполнить информацию в соответствии с той, которую мы ввели для упаковок товара. В нашем случае при поставке 1 000 бутылок лимонада программа предложит дополнить документ информацией о таре: 1 000 бутылок, 50 ящиков и один поддон.
Если в настройках установлен флажок автоматического дополнения табличной части документа тарой, то будет предложено ввести информацию о таре при проведении документа.
Если тара должна быть возвращена поставщику, то на странице Дополнительно должен быть установлен флажок Вернуть многооборотную тару и указана дата возврата.
Если поставщик передает тару на условиях оплаты ее залоговой стоимости, то устанавливается флажок Требуется залог за тару. Залоговая стоимость тары определяется той ценой, которая определена для тары в табличной части документа. Залоговая стоимость будет учтена при взаиморасчетах с поставщиком.
Информацию о том, что тара должна быть возвращена, срок возврата и необходимость залога можно указать в соглашении с поставщиком. При оформлении документа в рамках такого соглашения эта информация будет заполнена автоматически.
Аналогичным образом оформляются документы при отгрузке тары клиентам на условиях возврата.
Если тара не должна быть возвращена, то флажок Вернуть многооборотную тару в документе не устанавливается. В этом случае расчеты по таре производятся аналогично расчетам по закупке (продаже) товаров.
Информацию о том, какая тара должна быть возвращена и в какие сроки, можно посмотреть в соответствующих рабочих местах:
- Принятая возвратная тара (раздел Закупки – Возврат и выкуп тары);
- Переданная возвратная тара (раздел Продажи – Возврат и выкуп тары).
Используя эти рабочие места, можно оформить возврат тары (команда Оформить возврат тары).
Если тара испорчена, то оформляется выкуп тары. Предварительно за тару выплачивается ее залоговая стоимость. Документ оплаты оформляется на основании документа Поступление товаров и услуг. После этого оформляется документ Выкуп тары, который фиксирует тот факт, что тара выкуплена у поставщика. После того как будет зафиксирован выкуп тары, сама тара может быть списана обычным образом, как обычный товар.
Предусмотрена также возможность оформления возврата тары при оформлении документов Возврат товаров поставщику (Возврат товаров клиенту). При подборе товаров в документ возврата по одному или нескольким документам поступления в нем появляется отдельная закладка Принятая возвратная тара, на которой отображается список тары, которую нужно вернуть поставщику.
Для анализа принятой и переданной возвратной тары используются различные отчеты, которые можно посмотреть в разделах Закупки и Продажи.
2.7 Автоматически контролировать
появление дублей при вводе новой номенклатурной позиции
Контроль уникальности осуществляется помощником ввода при вводе позиции номенклатуры. Контроль уникальности может производиться как по рабочему наименованию позиции, так и по любому из реквизитов, которые доступны для данного вида номенклатуры. В том числе и по дополнительным реквизитам, добавленным пользователем.
Контроль уникальности по рабочему наименованию настраивается в целом для всех позиций номенклатуры в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Настройки создания.
Контроль уникальности по отдельным реквизитам (артикул, производитель и т. д.) настраивается отдельно по каждому виду номенклатуры. В карточке вида номенклатуры показывается список тех реквизитов, которые определены для данного вида. В этот список включены и те дополнительные реквизиты, которые добавлены пользователем.
Необходимо отметить в списке те реквизиты, по которым будет контролироваться уникальность. После установки контроля уникальности для этих реквизитов автоматически устанавливается необходимость заполнения (Контроль заполнения).
Контроль уникальности производится при вводе новой позиции номенклатуры. При установке комплексного контроля по рабочему наименованию и реквизитам контроль уникальности производится поэтапно:
- уникальность реквизитов контролируется в процессе создания новой номенклатуры (команда Проверить уникальность);
- уникальность рабочего наименования контролируется в момент записи новой номенклатурной позиции.
Список реквизитов, которые необходимо заполнить, показывается в помощнике после указания вида номенклатуры. В списке показываются те реквизиты, для которых установлен флажок в колонке Отображать при создании.
2.8 Назначить шаблоны для печати ценников и этикеток для каждого вида номенклатуры
Для печати этикеток используется обработка Печать этикеток и ценников (раздел Продажи, группа команд Сервис). Печать этикеток и ценников производится по шаблонам. Можно использовать те шаблоны, которые входят в поставку прикладного решения, или добавлять новые шаблоны. Причем для каждого вида номенклатуры можно назначить свои шаблоны для печати ценников и этикеток.
Список шаблонов хранится в справочнике Шаблоны этикеток и ценников (раздел НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи).
Для создания новой этикетки в соответствии с поставляемыми шаблонами нужно выполнить следующую последовательность действий:
- В списке шаблонов нажать кнопку Создать.
- Появится помощник создания новой этикетки. Необходимо указать назначение (Этикетка для товаров) и ввести наименование этикетки.
- Выбрать размер ленты принтера, на котором будут печататься этикетки.
- В поле Для чего можно указать конкретный товар и напечатать пробную этикетку (Напечатать образец).
- Нажать кнопку Сохранить. Используя кнопку Следующий, можно перейти к созданию следующего шаблона.
Поставляемый шаблон может быть отредактирован пользователем (Изменить в редакторе), и на его основании могут быть созданы новые шаблоны.
Если для различных видов номенклатуры используются различные шаблоны для печати этикеток, то информация о том, по какому шаблону нужно печатать этикетки для конкретного вида номенклатуры, указывается в карточке вида.
Также можно указать индивидуальный шаблон ценника или этикетки для конкретного товара.
Информация о шаблонах этикеток в соответствии с видом номенклатуры будет заполняться в обработке Печать этикеток и ценников.
Если для всех товаров используются одинаковые шаблоны для печати этикеток, то эти шаблоны можно задать и непосредственно в обработке Печать этикеток и ценников (раздел Продажи, группа команд Сервис).
В обработке Печать этикеток и ценников с помощью параметров отбора можно отобрать нужные товары. Например, отобрать интересующую группу или несколько групп товаров («Кондитерские изделия», «Бакалея») и печатать этикетки только по тем товарам, которые имеются в наличии в торговом зале предприятия.